Leonine zeichnet umfangreiches Finanzierungspaket Konsortialfinanzierung über EUR 189 Mio. abgeschlossen

Die LEONINE Gruppe hat ihre langfristige Konzernfinanzierung erfolgreich neu strukturiert. Nach den Zusammenschlüssen der Tele München Gruppe, der Universum Film, der i&u TV, der Wiedemann & Berg Film und der W&B Television in den Monaten nach der Unternehmensgründung im Jahr 2019 verfügt LEONINE über eine einheitliche, langfristige und an den Wachstumszielen orientierte Konzernfinanzierung. Die Finanzierung beinhaltet einen langjährigen Laufzeitkredit und revolvierende Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von EUR 189 Millionen, die auch die Filmproduktionsfinanzierung der Gruppe, mit Ausnahme der zum Unternehmen gehörenden börsennotierten Odeon Film AG, mit abdecken. Bei der Post Merger Integration, der zur LEONINE Gruppe gehörenden Unternehmen, waren erfolgreich Geschäftsabschlüsse zu verzeichnen.

CFO Joachim Scheuenpflug, der die Refinanzierung verantwortete, kommentiert wie folgt: „Die Neustrukturierung unserer Finanzierung mit langfristiger Ausrichtung war für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem Integrationsprozess. Mit ihr haben wir unsere Refinanzierung nachhaltig optimiert und gruppenübergreifend vereinheitlicht. Zusätzlich zum Konsortialkredit wurden EUR 33 Millionen Finanzierungsvolumen für die börsennotierte Konzerntochter Odeon Film AG neu strukturiert. Wir verstehen dies auch als Bestätigung des hohen Zutrauens in das Geschäftsmodell von LEONINE und eine wichtige Referenz seitens der finanzierenden Banken. Der Konsortialkredit gibt uns Planungssicherheit, eine große und verlässliche Flexibilität und ermöglicht es uns, unsere Wachstumsziele konsequent weiter zu verfolgen.“

Das finanzierende Bankenkonsortium wird von den medienerfahrenen Hausbanken DZ Bank und der UniCredit Bank geführt und besteht aus insgesamt fünf Banken, zu denen auch die beiden österreichischen Häuser Erste Group Bank und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Zweigniederlassung Süddeutschland sowie Santander gehören. Die führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät Milbank hat LEONINE zu den finanzrechtlichen Aspekten der Konsortialkreditfinanzierung beraten. Das Bankenkonsortium wurde von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.